El camino del dinero
- Presupuesto Desde el expediente o desde «Presupuestos y facturas», prepare un presupuesto con conceptos e importes sin IVA. El cliente lo acepta en una página pública con su enlace.
- Albarán Cada trabajo hecho se anota en un albarán (sin número de factura). Es lo que el cliente ve cuando se manda a cobrar.
- Mandar a cobrar o anotar el cobro «Mandar a cobrar» cobra a la tarjeta guardada o envía el enlace de pago. «Anotar el cobro» registra una transferencia recibida. Las dos cosas hacen lo mismo al final:
- La factura se emite sola En el momento del cobro nace la factura con su número correlativo y su registro encadenado. No hay botón «Emitir»: no existe a propósito.
Lo que hace falta antes de la primera factura
Los datos fiscales del despacho (razón social, CIF, domicilio) y los del destinatario. Si faltan, la plataforma lo dice al intentar cobrar y señala qué falta, con el artículo del reglamento de facturación que lo exige. Se completan en la ficha del despacho y en la del cliente.
La tarjeta del cliente
«Pedir tarjeta» desde el expediente manda al cliente a guardar una tarjeta sin cargo (0 € hoy). Con la tarjeta guardada, «Mandar a cobrar» cobra directamente; sin ella, envía un enlace de pago.
Rectificar
Una factura emitida no se toca. Si hay que corregirla, se emite una rectificativa desde Contabilidad, con su motivo. Un albarán, en cambio, se puede descartar antes de cobrarlo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo emitir la factura antes de cobrar?
No. Es una regla de la casa desde septiembre de 2026: la factura conlleva impuestos reales, así que solo nace con el cobro confirmado. Hasta entonces es un albarán o un presupuesto.
¿Dónde ve el cliente el albarán?
En su área, en cuanto se manda a cobrar. Antes no lo ve: es un borrador del despacho.
¿Qué pasa con un cobro rechazado?
El albarán sigue pendiente y se puede volver a mandar a cobrar o anotar una transferencia.